Assessor(a) de Investimentos Sênior - Private / Alta Renda

Sobre a oportunidade

Sua carteira é fruto de anos de dedicação e reputação no mercado. A sua remuneração, suporte e autonomia deveriam refletir exatamente isso.

Se você já atua na gestão de relacionamento de clientes Alta Renda (PF) ou Middle/Corporate (PJ), certamente enfrenta os maiores gargalos do modelo tradicional: lentidão corporativa na estruturação de operações, réguas comerciais de varejo aplicadas a negociações complexas, decisões centralizadas em matrizes distantes em São Paulo, repasses opacos e a ausência de uma perspectiva real de sociedade.

Na Alto Valor Investimentos, estruturamos uma proposta de valor desenhada por quem produz para quem produz na ponta:

O que você vai encontrar em nossa estrutura:

Política Comercial Líder de Mercado: Capacidade de repasse de até 70%, independente do tamanho da sua carteira, com regra transparente desde o primeiro dia (D1) e sob rigoroso Selo de Governança.

Estrutura Completa em Campinas: Mesas especializadas em Renda Fixa, Renda Variável com Carteira  própria,  Câmbio, Crédito, Gestão de Risco, Sucessão, Previdência, Mercado Internacional e Soluções PJ, tudo para liberar seu tempo.

Decisores ao Seu Lado: Sócios e comitê de decisão presentes fisicamente em Campinas, eliminando burocracias e garantindo agilidade para demandas estratégicas.

Ciclo de Venda Consultivo: Governança moldada ao ciclo de servir bem ao cliente, focando no relacionamento a longo  prazo e  respeitando o tempo de maturação de grandes contas.

Trilha Meritocrática de Equity: Plano de carreira estruturado com oportunidade contratual clara para se tornar sócio (partner) do escritório.

Parceria Consolidada com a XP há mais de 15 anos: A solidez, o ecossistema completo e a credibilidade da maior plataforma de investimentos do país com a autonomia de um escritório maduro e respeitado.

Responsabilidades e Atribuições:

Conduzir o relacionamento consultivo e a gestão patrimonial de clientes Alta Renda (PF) e empresas (PJ).

Apresentar e estruturar soluções completas e sofisticadas (Renda Variável, Câmbio, Renda Fixa Estruturada, Crédito, Seguros e Previdência).

Conduzir reuniões estratégicas com apoio direto dos especialistas de mesa do escritório.

Participar ativamente de morning calls, programas contínuos de treinamento e aperfeiçoamento técnico.

Assegurar a conformidade operacional seguindo rigorosamente as diretrizes, procedimentos e padrões de excelência no atendimento.

Requisitos e Qualificações:

Certificação ANCORD ativa (obrigatória).

Certificação CFP (desejável).

Carteira ativa sob gestão em assessoria de investimentos acima de R$ 60 milhões (AUC/AuM).

Histórico comprovado de relacionamento sólido, próximo e de longo prazo construído com seus clientes.

Perfil empreendedor, foco em alta performance e visão de longo prazo.

Forte conexão de negócios e relacionamento na Região Metropolitana de Campinas.

Compromisso Inegociável com o Sigilo:

Sabemos o valor estratégico e o cuidado que uma transição de carreira exige. Todas as candidaturas, contatos e conversas para esta posição são tratados com estrito sigilo profissional e discrição absoluta pela nossa liderança de Expansão.

 Informações Adicionais:

Modelo de contratação: Sociedade / Contrato Social (PJ).

Modelo de trabalho: Híbrido na matriz  em Campinas - SP

Pacote de Transição Customizado: Possibilidade de luva de contratação, estruturada sob medida e bonificações agressivas.

Para agendar uma conversa inicial e confidencial entre em contato com:
Renata Balducci – Head de Expansão – 19 -97118-0957