Consultor de Proteção Financeira

Sobre a oportunidade

O Consultor de Proteção Financeira atua de forma consultiva junto a empresários, executivos e profissionais liberais, identificando vulnerabilidades financeiras e estruturando estratégias de proteção adequadas aos diferentes momentos de vida do cliente.

Mais do que apresentar produtos, seu papel é compreender o contexto financeiro, avaliar riscos e ajudar o cliente a tomar decisões relacionadas à proteção de renda, patrimônio, família, projetos futuros e sucessão.

Principais responsabilidades

Prospectar e desenvolver relacionamentos com potenciais clientes;

Conduzir reuniões de diagnóstico e planejamento financeiro;

Mapear renda, patrimônio, liquidez, dependências financeiras, compromissos e proteções existentes;

Identificar riscos e necessidades de proteção financeira;

Desenvolver recomendações individualizadas de acordo com o perfil e os objetivos de cada cliente;

Apresentar soluções de proteção e planejamento disponibilizadas pela MetLife;

Construir relacionamentos de longo prazo e acompanhar a evolução das necessidades dos clientes;

Desenvolver uma carteira própria por meio de relacionamento e recomendações;

Participar continuamente de treinamentos técnicos, comerciais e de desenvolvimento profissional;

Atuar dentro dos padrões de ética, qualidade, compliance e experiência do cliente estabelecidos pela operação.

Formação e habilidades

Perfil da vaga

Benefícios

• Ajuda de custo
• Bonificação
• Comissão

Inclusão e ações afirmativas

Local de trabalho

Rua Euzébio da Motta, 400 · Juvevê · Curitiba - PR · CEP 80530-260

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: Sólides · Ver anúncio original