Consultor Patrimonial Líder | Gestão de Equipe e Planejamento Financeiro

Sobre a oportunidade

Estamos estruturando uma nova vertical de negócio focada em Consultoria Patrimonial na Alto Valor Investimentos. Buscamos um(a) profissional com perfil empreendedor, sólida vivência comercial em planejamento financeiro/patrimonial e capacidade comprovada de liderança de equipe.

Você atuará diretamente no campo para validar processos, calibrar scripts e conduzir reuniões com a base, formando e liderando na sequência o time de consultores da vertical com total suporte estrutural e foco em alta performance.

Responsabilidades e Atribuições

Validação de Campo: Conduzir reuniões de diagnóstico e planejamento patrimonial com a base de clientes, calibrando o script de vendas e o discurso de valor de planos recorrentes.

Treinamento e Formação: Responsável direto pela capacitação técnica, onboarding prático, mentoria contínua, desenvolvimento de performance e garantia de entrega de resultados do time de consultores (com suporte pontual no processo de seleção junto à Expansão).

Gestão Diária de Funil & CRM: Acompanhar pipeline no CRM, métricas de atividade (agendamentos, conversões, indicações e prospecção ativa) e garantir cumprimento dos SLAs de atendimento.

Integração Operacional com Mesas: Articular o fechamento de soluções junto às Mesas de Especialistas (Crédito, Seguros, Consórcio e Câmbio).

Requisitos e Qualificações

Experiência Comercial Consultiva: Vivência prática comprovada em consultoria financeira pessoal, planejamento patrimonial familiar ou venda consultiva de produtos de proteção e investimentos.

Gestão por Indicadores & CRM: Habilidade analítica para condução de funil comercial estruturado, rotina disciplinada em CRM e acompanhamento de métricas diárias de atividade.

Perfil Mão na Massa e Liderança: Capacidade de liderar pelo exemplo prático em campo, alta resiliência comercial e foco em desenvolvimento de pessoas.

Soft Skills Essenciais: Comunicação clara, escuta ativa apurada, ética profissional e perfil consultivo focado no cliente.

Certificações (Diferenciais): CFP®, CEA ou ANCORD serão consideradas diferenciais competitivos relevantes.

Informações Adicionais

Modelo de Trabalho: Presencial em Campinas/SP.

Estrutura e Suporte: Base de clientes para atendimento, acesso direto às Mesas de Especialistas de produtos, ferramentas modernas de CRM e suporte de gestão.

Remuneração e Benefícios: Remuneração fixa (a combinar) + Repasse comissionado sobre produção própria + Variável atrativo sobre a receita e resultado da equipe liderada.

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