Dcm - Estruturação

Sobre a oportunidade

A posição de DCM – Estruturação na Leto Capital é
presencial, em tempo integral, em São Paulo/SP.

O profissional fará parte da frente de estruturação de
dívidas, participando de todas as etapas das operações, desde a análise inicial
da oportunidade e definição da estrutura até a negociação da documentação,
estruturação da oferta e liquidação da operação.

No dia a dia, essa pessoa será responsável por apoiar o
desenho e a execução de operações de dívida e mercado de capitais, incluindo
análise da companhia e de suas necessidades de financiamento, acompanhamento da
avaliação de crédito e modelagem financeira, definição dos principais termos e
condições da transação, estrutura de garantias e mecanismos de proteção aos
investidores.

A posição possui natureza multidisciplinar e exige
capacidade de transitar entre os aspectos financeiros, de crédito, jurídicos e
regulatórios das operações, compreendendo como esses elementos se relacionam na
construção e execução de uma estrutura de financiamento.

Responsabilidades e atribuiçõesacompanhar a análise de companhias, projetos e oportunidades
de crédito, incluindo informações financeiras, projeções, estrutura de capital
e capacidade de pagamento;acompanhar a modelagem financeira que subsidia a definição
da estrutura das operações;participar ativamente da definição dos principais termos
econômicos, financeiros, jurídicos e regulatórios das transações;preparar apresentações, memorandos, term sheets, materiais
para comitês internos e demais documentos relacionados às operações;coordenar a execução das transações em conjunto com
clientes, assessores legais e demais prestadores de serviços;acompanhar a elaboração, revisar e participar da
negociação dos documentos das operações, incluindo instrumentos de dívida,
contratos de garantia e demais documentos da transação, assegurando que
reflitam adequadamente a estrutura, os termos comerciais, os riscos
identificados e os mecanismos de proteção aprovados;interagir diretamente com assessores jurídicos na
discussão das minutas, sendo capaz de identificar pontos relevantes para a
estrutura, avaliar alternativas e contribuir para a construção de soluções
jurídicas compatíveis com os objetivos econômicos e de crédito da operação;analisar o enquadramento jurídico e regulatório das
estruturas e dos instrumentos utilizados, considerando a regulamentação
aplicável aos diferentes produtos, veículos de investimento, emissores,
investidores e ofertas de valores mobiliários;acompanhar alterações legislativas e regulatórias
relevantes para o mercado de capitais e avaliar seus potenciais impactos sobre
produtos e estruturas;gerenciar cronogramas, condições precedentes e demais
etapas necessárias ao fechamento e liquidação das transações;apoiar discussões internas de estruturação e crédito,
contribuindo para o desenvolvimento de soluções para operações novas ou em
andamento;acompanhar tendências do mercado de crédito e de capitais,
identificando estruturas, produtos e oportunidades relevantes; econtribuir para a organização, padronização e melhoria
contínua dos processos da área de estruturação.

Requisitos e qualificaçõesExperiência prévia em estruturação de dívida, mercado de
capitais, crédito, investment banking, corporate finance, direito bancário ou
mercado de capitais, ou áreas correlatas;boa compreensão dos aspectos jurídicos e regulatórios
relacionados à estruturação e distribuição de valores mobiliários, bem como
interesse em aprofundar conhecimentos sobre a regulamentação aplicável aos
diferentes produtos e estruturas;capacidade de leitura crítica e revisão de documentos
jurídicos de operações financeiras, com habilidade para identificar questões
relevantes de estrutura, crédito, garantias, covenants, eventos de vencimento e
demais mecanismos de proteção;capacidade de compreender a lógica econômica e de crédito
subjacente à documentação e avaliar se os documentos da operação refletem
adequadamente a estrutura negociada;capacidade analítica e interesse em compreender em
profundidade as empresas, seus modelos de negócio e as diferentes estruturas de
financiamento;familiaridade com instrumentos de dívida, ofertas de
valores mobiliários e veículos de investimento, tais como debêntures, notas
comerciais, securitizações, fundos de investimento e financiamentos
estruturados;formação superior em Direito, Administração, Economia,
Engenharia ou áreas correlatas, sendo valorizada formação ou experiência que
combine conhecimentos jurídicos e financeiros;domínio de Word, Excel e PowerPoint;inglês avançado;excelente capacidade de organização, atenção a detalhes e
gestão simultânea de diferentes processos e prazos;boa comunicação e capacidade de interação com diferentes
áreas, clientes e participantes das operações; eperfil proativo, colaborativo, hands-on e com senso de
responsabilidade sobre as entregas, confortável em trabalhar em ambiente
dinâmico e com alto grau de autonomia.

Informações adicionaisSalário compatível com o mercadoVale RefeiçãoVale AlimentaçãoPlano de SaúdePLR