Planejador(a) Sênior de Soluções Patrimoniais

Sobre a oportunidade

Descrição
Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Sênior para integrar nosso time de Soluções Patrimoniais, atuando diretamente no atendimento a clientes e assessores de investimentos, com foco na estruturação de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório.Buscamos um profissional com experiência no mercado financeiro, visão consultiva e conhecimento comercial em seguros de vida, capaz de compreender as necessidades dos clientes e propor soluções alinhadas aos seus objetivos patrimoniais e familiares.

Responsabilidades
Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório.
Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes.
Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial.
Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades.
Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida.
Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios.

Requisitos
Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
Experiência comercial com seguros de vida.
Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.
Conhecimento do mercado financeiro e de investimentos.
Boa comunicação, relacionamento interpessoal e capacidade consultiva.

Requisitos desejáveis
Vivência no atendimento a escritórios de investimentos.

Responsabilidades e atribuições

• Atender clientes e assessores de investimentos em demandas relacionadas ao planejamento patrimonial e sucessório. Estruturar soluções patrimoniais de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes. Desenvolver estratégias de planejamento sucessório e proteção patrimonial. Atuar de forma consultiva junto aos escritórios de investimentos, apoiando assessores na identificação de oportunidades. Apresentar e desenvolver soluções envolvendo seguros de vida. Construir relacionamentos de confiança com clientes e parceiros, contribuindo para a geração de negócios.

Requisitos e qualificações

Local de trabalho

Porto Alegre - RS

Antes de se candidatar

Confira no endereço oficial da candidatura os requisitos, prazos, etapas e condições do processo seletivo. A Agência Sertão organiza os dados da oportunidade para facilitar a consulta, mas a seleção e a contratação são conduzidas pela organização responsável.

Plataforma de origem: TOTVS · Ver anúncio original